当然，特瑞普利单抗、K药及O药尚未公布2019年上半年具体的销售情况，整体准确的销售市场格局还需要年报数字进一步核实，但从行业一线参与者对PD-1市场风向的观察看，市场格局翻转的形势可见一斑。

尤其值得注意的是，本土PD-1药企正在加大对于市场推广的投入。信达生物披露的2019年半年报数据显示，截至2019年6月30日止，信达生物在销售及市场推广开支增加2.695亿元至2.796亿元，这占据了信达生物上半年全部销售收入的80%，可见市场推广的力度之大。

伴随资金投入增加，信达销售队伍也在迅速扩张。信达生物首席商务官刘此前接受采访时表示：“目前我们商业化团队的规模在350人左右，现在还在扩张，到2019年底我们会有超过500人的团队，这个团队不仅负责信迪利单抗，还会负责其他的产品。

”除在销售上加大投入，信达在研发上也持续加大力度。半年报数据显示，截至2019年6月30日，信达生物的研发开支增加2.507亿元至6.707亿元，去年同期则为4.200亿元。

除去信达生物之外，刚刚完成卡瑞利珠单抗上市的恒瑞医药在商业化推广上的实力也不容小觑。2019年8月18日，恒瑞举办卡瑞利珠单抗全球上市会宣布其PD-1单抗商业化正式落地，借助恒瑞医药强大的销售网络，其销售增量非常可期。

除此之外，PD-1赛道上的“第六人”百济神州旗下的PD-1产品替雷利珠单抗注射液在今年6月药品注册生产现场检查阶段，离上市又更近一步。而在商业化上百济神州已经做好了准备，在去年一年时间内，百济神州的商业化团队已经由100多人达到了600人，且已经具有了实战经验。

PD-1第一梯队已经显现，竞争也日益白热化，后来者已经望尘莫及。信达生物董事长兼总裁俞德超此前在接受E药经理人记者采访时表示，目前排在前列的这几家PD-1的产能，已经足够满足中国市场的需求。

但值得注意的是，中国PD-1市场虽然竞争激烈，但这仍然是一个增量市场，所以企业之间的竞争也不是单纯的零和博弈。信达生物执行董事兼首席财务官奚浩此前在接受E药经理人采访时表示，现在PD-1的市场在不断地发展扩展，还没有到一个相互竞争的时间段，所以信达生物仍然认为这是一个不断扩容的市场。

02.拼价格，下半年谁能进医保？

PD-12019年上半年的业绩陆续披露，下半年的竞争更加有看点。2019年8月20日，国家医保局公布2019年版国家医保目录常规目录部分。随着常规目录公布，新医保目录128个拟谈判准入产品的谈判工作也将紧锣密鼓的开展。

按照2019年4月17日国家医疗保障局公布的《2019年国家医保药品目录调整工作方案》，2018年12月31日前获得国家药品监督管理局批准的药品才有资格纳入2019版医保目录，因此针对于广为关注的PD-1抗体，默沙东的K药、BMS的O药、君实生物的特瑞普利单抗、信达生物的信迪利单抗等4个有资格纳入，而恒瑞的卡瑞利珠单抗由于2019年5月才被国家药品监督管理局批准，因此憾失纳入医保的资格。

业内有分析认为，君实生物之所以定价低，就是希望在和医保局进行药价谈判时，在谈判准入是让利通过，不会特别再压价。

但值得注意的是，4种PD-1单抗药的定价都不菲，最便宜的年费用也在10万元以上，与此同时，公布的医保常规目录中已经纳入了9种单抗药品，相比2017年医保目录仅1种单抗药品有大幅提高，再纳入PD-1谈判的难度相当之大。

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