肿瘤系统疾病是医学难题之一。70年来，恶性肿瘤诊疗新技术不断发展，手术、放疗、化疗等传统手段不断优化，消融、靶向治疗、免疫治疗等新手段层出不穷。通过高通量基因测序、液体活检、肿瘤药物浓度监测等新技术，实施肿瘤个体化治疗及全程管理，大大促进了临床合理用药、精准用药，强化肿瘤用药全程质控，有效提高了晚期肿瘤患者的生活质量和生存期，使患者可以长期“带瘤生存”。据《报告材料》分析显示，我国恶性肿瘤患者的五年生存率逐渐提高，已由2000年的30.9%提升到2017年的40.5%。

注：我国癌症总体生存率单位（/100）。

因此，我国抗肿瘤市场份额上升明显，在我国重点城市样本医院的市场份额由几大类中2012年的排名第四位上升至第二位，市场份额达到11.59%。品种格局优化带动企业占比变化：2012到2018年品种格局优化明显，抗癌注射液、艾迪注射液、参芪扶正注射液等中药注射剂品种跌出前10，而伊马替尼、吉非替尼、戈舍瑞林等新型药物快速放量。

资料来源：平安证券研究所

▍心血管系统用药渠道下沉，药企格局变化

据《报告材料》分析显示，我国心血管疾病相关的冠状动脉粥样硬化性心脏病、心律失常、高血压知晓率、治疗率、控制率均明显提高，以最普遍的高血压疾病为例，从1991年至2015年的认知率、治疗和控制率均明显上升。

注：1991-2015年我国高血压防治情况(/100)。

因此，与之相关的心血管疾病用药市场销售额保持不断扩容。

心血管系统用药以慢病用药为主，随着慢病用药向基层下沉，以三甲公立医院为主的样本医院销售增速受到一定影响。辅助用药占比持续下滑，如前列地尔、磷酸肌酸、复合辅酶等辅助和监控用药名单上的常客虽然占比仍然较高，但是市场份额下滑明显，预计未来市场份额将持续下滑。

企业格局变化明显：2012-2018年心血管系统用药企业格局随品种格局变化而变化，其中辉瑞、阿斯利康、鲁南贝特、施维雅等企业凭借降压、降脂药物放量占比提升；而双鹭药业主要品种复合辅酶、北京泰德随着主要品种前列地尔销售的大幅下滑导致企业的市场份额出现明显萎缩。

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